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每经品牌100指数微调,机构看好内需消费信心提振

每日经济新闻 2022-12-18 11:53:27

每经记者 刘明涛    每经编辑 彭水萍

本周三大指数震荡回落,沪指坚守3150点,创业板指在周四收涨后再度休整,最终指数均收跌。而受到地产和中概股进入调整影响,每经品牌100指数本周也小幅回调,周跌2.2%,以928.37点报收。周五收盘后,中央经济工作会议也结束,会议重点要求要把恢复和扩大消费摆在优先位置,多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善新能源汽车养老服务等消费,这无疑会对短期市场指明投资方向,大消费或成资金首选。

图片来源:摄图网-500480841

品牌100指数缩量调整

市场进入调整,与疫情对经济的短期冲击仍存、11月金融和经济数据均不及市场预期等因素有关,目前经济恢复基础尚不牢固,仍需政策助力。发改委将持续推进稳经济一揽子政策和接续措施落地见效,促进重点领域消费加快恢复发展,提振市场信心。

海外方面,美国11月CPI同比增速低于预期和前值,并连续5个月增速下滑,表明美国通胀水平回落,对此美联储加息50个基点,符合市场放缓加息的预期。资金面方面,由于近期银行理财产品赎回潮给债市带来较大压力,以及市场同业存单利率上涨使融资成本增加,央行加量续作MLF,注入市场流动性,利于稳定市场情绪。

从技术面来看,沪指连续六周收涨后本周小幅休整,在3150点上方震荡,创业板指、深成指也有所走弱,两市量能有所收缩。同样,每经品牌100指数本周也下跌2.2%,量能出现萎缩,进入调整期。

个股和板块上,每经品牌100指数成分股中仅大消费表现尚可,零售、白酒以及汽车整体涨幅靠前。

值得关注的是,中央经济工作会议结束,会议总体要求“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。重点包括:一是会议强调“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”,随着疫情防控逐渐优化,实物消费以及餐饮、出行等场景消费均有望迎来改善;二是供给侧改革有望更多发力在“支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费”领域;三是会议同时提出要“继续发挥出口对经济的支撑作用”。

有券商指出,12月召开的政治局会议和中央经济工作会议接连提及要“大力提振市场信心”,政策信号积极,建议关注有望走出最低谷迎来改善的行业,包括疫情防控优化下的消费/出行等板块。

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消费信心逐步提振

本周,中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。《纲要》提出,要顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,扩大服务消费,着力满足个性化、多样化、高品质消费需求,更好满足中高端消费品消费需求。其中提高吃穿等基本消费品质,推动增加高品质基本消费品供给,推进内外销产品同线同标同质,倡导健康饮食结构,增加健康、营养农产品和食品供给。

不难看出,纲要一方面强化了市场对消费行业发展的信心,提出2035年目标“消费和投资规模再上新台阶”,另一方面也指出了消费行业未来的发展方向“提升传统消费、培育新型消费、扩大服务消费”。

华泰证券分析指出,短期看,扩大内需战略规划纲要的出台有望进一步夯实消费信心,同时叠加疫情防控方案的动态优化,消费复苏主线料将进一步演绎。

值得关注的是,本月初,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,其中包括十条优化内容。疫情防控十条新政发布之后,跨地区人员流动不再受限,一些地区随即推出促进旅游和消费的活动,在岁末消费旺季争取客流,促进消费,拉动全年经济增长。与此同时,文化和旅游部对相关疫情防控工作指南再次进行了调整更新,娱乐场所和旅游景区均不再要求查验核酸健康码,实体消费有望迎来升温。

从海外复盘看,随着疫苗接种率及病毒变化,各国由“放松”到“放开”的政策虽略有反复,但放松后消费多有小幅刺激,放开后则表现不一,而完全放开则促进日本、越南消费恢复提速,对美国、欧洲、韩国消费大盘促进不明显,或因通胀压制消费信心。

东吴证券表示,随着后续各地消费刺激政策有望出台,以及疫情二次冲击结束后的消费需求天然恢复,看好未来消费触底反转的大趋势。建议关注需求弹性较大的可选消费领域,以及竞争格局改善、基本面弹性也较大的线下餐饮、出行、商超等消费场景投资机会。

大消费标的持续强势

上周,每经品牌100指数周报着重提示了白酒板块复苏机会,从本周市场表现来看,白酒板块继续强势,泸州老窖、洋河股份以及贵州茅台周涨幅均接近5%,而其他消费股如高鑫零售、金龙鱼也表现不俗,跑赢指数。

资料显示,高鑫零售是大卖场集大成者,传统业态面对瓶颈积极开展转型。公司多年以来始终保持商超行业市占率第一,全国性布局综合性大卖场,龙头地位稳固。随着大卖场行业趋势走弱,公司积极向小业态转型,大中小三种不同商超业态盈利模式存在差异,对公司在经营层面提出了更高的要求。公司以短期的盈利置换长期的客流,持续加注未来的成长空间。

另一方面,阿里巴巴在2020年正式控股公司,并派遣管理层对接双方的业务合作。公司作为年收入接近千亿的零售巨头,在阿里的新零售版图中扮演重要角色,与阿里旗下的多条业务线合作关系日益紧密。2021年后,公司将全面由守转攻,大力发展全渠道,B2C业务发展势头优秀,订单量与客单价有望持续提升。

而金龙鱼则是国内最大粮油米面加工企业之一,公司品牌矩阵覆盖全面,品牌形象深入人心。与此同时,公司多渠道深度覆盖,持续推进渠道下沉,并积极拓展多种渠道,产品在新兴电商渠道亦强势领跑。

世纪证券称,金龙鱼作为国内厨房食品平台类龙头,长期可复制食用油业务的成功模式及经验。公司通过大力发展大市场集中度低的米面、调味品等产品,拓展品类,加之市场空间广阔的中央厨房业务助力,将给业绩增长注入动力。

封面图片来源:摄图网-500480841

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