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核心观点:
我们预计4 季度收入同比增长2%,经调整运营利润达到6.6 亿元人民币。我们预计22Q4 爱奇艺收入达到75.7 亿元。同比增长2%,环比增长1%,主要靠会员业务增长拉动。预计业务毛利率提升至25%,环比提升1pct,同比提升13pct。因公司整体运营成本较为稳定,我们预计运营成本和3 季度基本持平,公司经调整运营利润预计为6.6 亿元,经调整运营利润率预计达到9%,环比提升2pct。经调整净利润预计达到4.3 亿元,经调整净利润率预计达到6%。
预计22Q4 日均会员数达到1.1 亿,环比增加900 万,主要受优质剧集带动。4 季度受优质内容播放带动会员加速增长,《卿卿日常》和《风吹半夏》热度值超过1 万,我们预计公司会员数将会加速回暖,预计4 季度平均值将达到1.1 亿。在会员数增长的驱动下,预计22Q4 会员收入为46.4 亿元,,

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,同比增长13%,环比增长9%。会员ARM 值我们预计相对稳定,环比提升1%。
22Q4 广告预计环比增长10%,同比仍下滑。随着优质内容的播出,带动流量增长,爱奇艺广告在22Q4 环比有所反弹,预计达到13.7 亿元,同比下滑18%,下滑趋势较上个季度有所收窄。
盈利预测与投资建议:预计4 季度优质内容驱动会员业务加速增长,收入复苏和降本增效带动利润率持续提升。我们预计明年广告业务随着宏观复苏也会恢复增长。我们调整2022-23 收入预测至290 亿元、318 亿元,同比增长-5%、10%。预计2022-23 年NonGAAP 归母净利润为8.7亿元和23.2 亿元(NonGAAP 归母净利润率对应为3%和7%)。参考可比公司估值,给予爱奇艺22 年收入对应1.7x PS 估值,公司合理价值为8.24 美元/ADS,维持“买入”评级。
风险提示:广告恢复不及预期,会员低于预期、竞争格局恶化的风险
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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1 条回复
  1. smile丶伤了
    smile丶伤了
    (2023-01-12 00:18:20) 1#

    都可以当范本了

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